這是一款以轉化術來破解難題的益智遊戲，遊戲中玩家扮演一位懂得轉化再生的幻術專家，只要抓住某些動物，就能變身成為該種生物，例如變狼、青蛙、蝴蝶等等。好好利用轉化後的身驅去獲得鑰匙，再到達通往下一關的大門就能過關。